克劳利及时脱离皮囊，钻进了一只路过的老鼠体内。克劳利的余威犹在，收尸的恶魔让其入土为安。无人时，他又回到皮囊。
迪恩接到了“克劳利”打来的电话，路西法向他宣布自己脱困了，等不及要见孩子。
刚挂断，地堡的大门被敲响。
迪恩警戒，萨姆打开门，来人是受伤的克劳利。他是来避难的，顺便告知路西法脱困的消息。但很可惜，他来晚了一步。
迪恩看到克劳力的第一反应，就是打了克劳力一拳。埋怨克劳利耍使手段，私自囚禁了路西法。更可恨的是，他还让其逃了。
克劳利急忙辩解，言明有重新困住路西法的方法。
卡西迪奥为了照顾和保护凯莉和其腹中的儿子，他把凯莉带到了远离城市的郊外木屋。这里风景秀丽，安宁祥和。
随着预产期的临近，凯莉越发感到不安与烦躁。卡西迪奥的安抚，给了其安慰。为防止意外发生，她录下了要对孩子说的话。
强大的拿非利人诞生前，世界各地都会出现异常现象。卡西迪奥在木屋附近，发现了一道新出现的时空裂缝。
为了确保凯莉的安全、排除隐患，他非常谨慎的进入了其中。还没等他看清楚周围环境，马上就被一个长相可怕的恶魔攻击。
卡西迪奥被撞倒在地，手持特制机枪的鲍比出现并射死了这头恶魔。
这是一个混乱而绝望的时空，天空永远昏暗而飘着黑色的雪花。这里的天使、恶魔和人类互相敌对，充斥了战争和死亡。
凯莉分娩在即，卡西迪奥只好回到木屋内、继续照顾她。
温彻斯特兄弟和克劳利一起寻找卡西迪奥和凯莉的下落，感谢万能的网络。
萨姆发现太平洋西北部发生了大面积停电，追踪到了华盛顿州北湾的一间木屋。租住人是詹姆斯·诺瓦克，应该就是卡西迪奥。
迪恩让克劳力留下，想办法对付路西法。然后带着萨姆进入了小木屋，持着天使之刃的卡西迪奥从楼上走了下来。
兄弟俩指责卡西迪奥不与他们商量便带走凯莉，还断开联系。这时一道尖叫从楼上传来，卡西迪奥解释道：“凯莉正在分娩。”
不了解接产的三人大男人帮不上忙，只能检查与守护住木屋。能尽快赶来的，只有天使、恶魔、以及能穿越空间的巫师。
托雷斯带着菲奥娜瞬移而来，后者前去帮助凯莉生产。
托雷斯守在房门外，等待孩子的降临。迪恩打开后门，就看到了不远处的时空裂缝，卡西迪奥便介绍了它。
迪恩和萨姆很好奇对面的平行世界是什么样子的，于是卡西迪奥便带两人进去了。武装成伊拉克自卫兵的鲍比，走了过来。
交谈中得知这个世界的约翰·温彻斯特在四十年前就死了，那时他与玛丽还是情侣。迪恩和萨姆没诞生，鲍比自然不认识二人。
即使如此，得知他们要对付路西法的鲍比还是把手中的特制机枪借给了迪恩。迪恩和萨姆把路西法引入平行世界，但机关枪的子弹对路西法毫无伤害，只能拖延其步伐。
克劳力来到了观战的萨姆身边，告诉他把路西法困到这个世界里。一切都准备好了，但还需要强大的能量用来启动法阵。
托雷斯及时出现，把一枚储存了充足魔力的魔力结晶放在了法阵中。几人返回原时空后，魔咒被触发，路西法被留在了那里。
克劳利和卡西迪奥的命运被改变，没有因放逐路西法而牺牲。玛丽依然和丈夫约翰在进行世界旅行，根本没回美国。
大团圆式结局，可喜可贺！
几人上楼查看情况，毫无眷恋的凯莉微笑着离去。刚出生就是成人体型的路西法之子露出了微笑，把卡西迪奥当做了父亲。
简单地告别后，托雷斯带着昏迷的菲奥娜瞬移离开。在庭院中安葬了凯莉，卡西迪奥留下照顾与教导路西法之子。
迪恩和萨姆前往附近的快餐店——海盗皮特欢乐餐厅，买了一些汉堡炸鸡薯条当做夜宵。回来后，兄弟俩惊讶地发现卡西迪奥不仅为路西法之子披上了他的风衣，还为其取名为杰克，译为上帝仁慈的赠礼。
杰克十分信赖卡西迪奥，后者要实现对凯莉的誓言——让杰克成为一位好上帝，在他的治理下，世界安宁祥和，再没有烦恼。