醒来后，萨姆和迪恩从托雷斯口中得知了卡西迪奥的想法。但一直联系不到他，这让兄弟俩对他们的安全感到十分担心。
威斯康辛州托马霍克，杰拉德·海耶斯在一周前的夜晚失踪。
收到米克的邮件后，萨姆查到这座小镇在1898年到1997年间，每年失踪一人。20年后的今天，又开始了循环。
当地的治安官小巴里特·贝谢普是位动物标本爱好者，他边制作河獭标本边回答兄弟俩的问题。案发时，杰拉德正和他的朋友们在天顶山的林子中开篝火派对。
迪恩和萨姆找到在工厂外正抽烟的达利恩·波斯顿了解情况，意外得知杰拉德是被怪物“黑比尔”抓走了。快餐店中，讨论案件。
萨姆一心寻找怪物的资料，而迪恩则注意着餐馆的美女服务员。听完怪物的介绍，迪恩就去搭讪她并享受了一个完美的夜晚。
当晚，刚上车想要回家的达利恩遭遇“黑比尔”的袭击，被打晕带走了。
次日，迪恩和萨姆在餐馆汇合，继续讨论怪物的事情。萨梯是希腊神话中半人半羊的神，能控制人的情欲，猎食林中的他们。
萨姆今早去找达利恩确认凶手，但被其母亲告知他在昨晚也失踪了。
兄弟俩去达利恩工作的肉品加工厂调查，从管理员皮特了解到。工厂可能要因为器械老化而倒闭，并且它是贝谢尔家产业。
迪恩和萨姆找到和卫生检察院聊完的巴里，询问“黑比尔”之事。
返回餐馆，迪恩吃起了汉堡。
萨姆查到巴里近几年一直在卖掉他们家族的财产，但是唯独肉制品厂和家园别墅没有卖掉。迪恩也发现失踪的都是工厂人员。
兄弟俩闯进别墅调查并发现了地下牢房，随后制服了从工厂回来的治安官。
于是，治安官巴里只好坦白一切。家族发财的秘密，就是扮演“黑贝尔”抓人并用血液来祭献给被他们关住的摩洛神。
但是，巴里不想这样做。所以，想饿死摩洛神。不仅不成功，摩洛神还逃跑了。
这时，楼上有人来了，迪恩让萨姆看着巴里特，然后他上楼看看。迪恩发现那人是皮特，但被其打晕，又锁住了萨姆和巴里。
皮特把迪恩带到工厂，原来他才是这两起失踪案件的凶手。为了家族事业，身为股东的皮特救了摩洛神并抓人给它享用。
皮特把迪恩也关到冷藏室内，守卫在门外。两人破门而出，萨姆通过跟踪迪恩的手机，和巴里来到了工厂。
冷藏室外，皮特袭击了两人，但被萨姆射杀。而冷藏室内，迪恩手持铁吊钩正在跟摩洛神周旋，被其打倒在地。
危急关头，萨姆射破冷藏室的门锁。开门，用柯尔特一枪射杀了摩洛神。巴里让兄弟俩离开，他会处理好一切。
返回伦敦的校长夫人和兰尼，向背后的鹰派长老汇报情况。长老们协商后，保持对温彻斯特兄弟的调查与监听。
被控制了的二人表面同意，但收到米克的报告后，校长夫人都会斟酌再汇报。希望能瞒住一段时间，托雷斯也留了后手。