内布拉斯加州谢尔敦县席卡谷，正在野外露营的马库斯和格温遭到隐形生物的袭击。马库斯只来得及示警，便当场殒命。
观察到泥地上的脚印，格温用一旁的斧头砍伤了它并逃离这里。
米克的团队在收集情报和整理信息方面非常专业，但由于缺少作战人员。大量的任务，只能交给温彻斯特兄弟来处理。
四天里，兄弟俩先后处理了三起案件——死灵、海妖和食尸鬼。不爱干净的迪恩身上沾满了怪物残骸，犹如杀人狂魔。
迪恩刚坐下没两分钟，萨姆就收到英国记录者的短信通知：有人在野外失踪。迪恩彻底清洗完后，兄弟俩立即前去调查。
跟着年长的治安官，迪恩和萨姆来到一片狼藉的案发现场。此时，警员们还在检查现场。他为两人介绍情况，并提出猜测。
老治安官认为是熊或者美洲狮，杀死了马库斯并拖走他的尸体。他不相信幸存者格温·赫南德兹的“疯言疯语”，凶手是隐形狼。
这么明显的特征，迪恩和萨姆立即便联想到地狱猎犬。迪恩开车来到小镇，兄弟俩找到了在家中休息的幸存者格温。
与此同时，卡西迪奥在爱达荷州科达伦调查一起天使被害案。
据餐厅经理赫伯·尼尔森先生所言：他的员工、年轻的女服务员莎拉·达申斯基，于小巷中惨死在了一位暴脾气外星人的手下。
出了餐厅，卡西迪奥转角便遇见了天使凯文。他得知路西法在人世有了一个未出生的孩子，这才从天堂找来。
对于卡西迪奥的行为——留在人间帮助温彻斯特兄弟，他感觉非常浪费才能，一再邀请他回到天堂的大家庭来。
不知是对从前做的事愧疚，还是放不下牵绊，卡西迪奥答应与其一同追踪凯莉。
埋伏在屋外的地狱猎犬跟着迪恩和萨姆的身后，被毫不知情的格温迎进了门。温彻斯特兄弟刚走，它便迫不及待地对其下手。
危急时刻，听到尖叫身返回的迪恩开枪击退了地狱猎犬，它破窗而逃。安抚并坦白了猎魔人的身份后，迪恩联系了克劳利。
（迪恩对克劳利的备注是桃子，而克劳利对迪恩的备注则是小鹿。）
确认是自家的一只地狱猎犬拉姆齐无缘无故的袭击人类，克劳利暂停周会。为了不影响自己的事业，他只好来帮忙解决问题。
克劳力瞬间移动到格温家的客厅，向三人解释了拉姆齐的特殊身份——地狱猎犬之母。上帝要消灭这个亲手创造的凶残物种，但路西法堕入地狱时带上了怀孕中的它。
克劳利给出了两种解决方案：一是，杀了记仇的拉姆齐：二是，让猎犬吃了格温。但实则，只有一个选择，就是杀了它。
克劳利可以用拉姆齐来彰显权势，迪恩和萨姆也能救下格温的性命。克劳利带他们去到案发现场，并寻找地狱猎犬。
克劳力和迪恩一起去找地狱猎犬的窝，而萨姆开车离去并保护格温。
当克劳力和带着眼镜的迪恩找到了“空荡”的窝时，地狱猎犬拉姆齐正在对车内的萨姆和格温发起进攻。
萨姆下车试图杀死地狱猎犬，却被猎犬扑倒、还丢了眼镜。见情况不对，格温也下车并用行李箱把猎犬从萨姆身上打下来。
萨姆见到了拉姆齐呼出的热气，趁机用天使之刃杀死了它。命虽保住，但曾经的爱人再也回不来了，格温对男友充满了愧疚。
三人一恶魔汇合，克劳利带着拉姆齐的尸体瞬移回恶魔城堡。发现路西法脱困并坐于王座，克劳利并没有惊慌失措。
原来，克劳利布置的后手不止是铁链，还有加料的皮囊。只要他想，就能控制路西法的身体与力量，让其再也不能嚣张。
卡西迪奥和凯文找到了凯莉的行踪并告知了迪恩和萨姆，她和大恶魔大衮同行。