温彻斯特兄弟把武器归还给凯奇，与英国记录者们达成了共识：互帮互助。
图妮·贝维尔的激进举动只是她个人的想法与行为，长老们下达的命令是观察或与其结交。凯奇的汇报，让他们坚定了判断。
凯莉·克莱恩不想要放弃未出生的孩子，在去卫生间时逃离了餐馆。
天使本杰明，曾是卡西迪奥的战友。今晚她像以往一样，在酒吧正努力打赢一把街机。但被一个戴着眼罩女人，打断了游戏。
察觉不对，本杰明就想要离开。但眼罩女人不依不饶，还对她进行言语挑衅。本杰明惊讶地发现，自己的能力无法对其施展。
一番激烈的战斗，本杰明被其手中的天使之刃抵住要害。虽然她对天使们发起求助，但为时已晚。灵魂熄灭，留下燃迹。
卡西迪奥听到讯息，想马上出发查明真相。迪恩和萨姆得知，决定帮忙进行现场调查。酒保不是案发目击者，得不到线索。
迪恩在桌子下，发现了一把天使之刃。经过卡西迪奥的鉴定，这不是本杰明的。他接受到了一些消息，决定去找天使伊什姆。
天使伊什姆是卡西迪奥的前老大，他不喜欢人类。卡西迪奥独自去餐厅会面，见到了目标与其手下米拉贝尔。
两人嘲讽卡西迪奥跟人类合作，导致失去了天使翅膀。自以为是地想要成为新任上帝，并且认为他跟本杰明遇害一事有关。
卡西迪奥的忍耐得到了些收获，伊什姆的两位同伴也如同本杰明一样被杀。迪恩和萨姆等得不耐烦了，为朋友助威。
伊什姆命令米拉贝尔到餐厅外面，看看还有没有其他人跟来。就在她绕到小巷中时，被突然出现的眼罩女人刺杀。
伊什姆对人类没什么好聊的，便结束了谈话。出门后，他发现了倒在昏暗巷子中的米拉贝尔。即便是他的力量，也对其无效。
卡西迪奥及时赶到，划伤了独眼女人，就下了伊什姆。对方不想向人类出手，在一阵耀眼光芒的掩护下，驾使跑车离开。
一座废弃的教堂内，应迪恩和萨姆的要求，卡西迪奥道出了眼罩女的来历。
天使阿克贝尔是第六唱诗班的六翼天使，但他与凡人结合、并诞下了一名拿非利人。由于长久未归，他的行为被发现了。
1901年缅因州奥罗诺，小队四人找了过来。卡西迪奥宣判，领队伊什姆执行惩罚——他亲自处死了叛徒阿克贝尔和女孩梅。
对于天使的做法，兄弟俩不发表意见。
面罩女就是阿克贝尔的人类妻子——莉莉·桑德，她是一位有真材实料的天启文学教授。伊什姆承认惜才，放过了她。
几人很疑惑她为什么保持着年轻，还拥有如此强大的力量。伊什姆猜测其与恶魔缔结了契约，这才获得了这一切。
迪恩和萨姆认为可以尝试沟通，留下卡西迪奥治疗伊什姆。萨姆根据莉莉租的车，利用联邦局的身份，套出了她的位置。
旅店的走廊内，双方解除了误会。
从莉莉那哽咽的讲述中，温彻斯特兄弟得到了另一个版本的故事。
原来，莉莉的女儿梅只是一名普通的人类。梅出生没多久，莉莉获得了召唤天使的咒语。伊什姆应召而来，并为其着迷。
莉莉知道那不是爱，不想让他打扰自己与女儿的生活。于是，她召唤来了另一个天使阿克贝尔，来保护她们母女。
伊什姆因爱成恨，栽赃陷害了莉莉和阿克贝尔。不仅让阿克贝尔有口难言，还让莉莉亲眼目睹女儿惨死在她的面前。
莉莉利用天使的魔法来获得力量与青春，代价就是使用时会燃烧自己的灵魂。人没了灵魂，就是一具没有感情的行尸走肉。
萨姆留下劝说莉莉放弃复仇，迪恩把消息带回给卡西迪奥。因治疗而消耗了力量的卡西迪奥不是伊什姆的对手，被撩到在地。
关键时刻，萨姆和莉莉前来解围。莉莉的力量不足以一直压制伊什姆，卡西迪奥偷袭成功，背刺了这个疯狂的天使。
最后，卡西迪奥向莉莉真诚的道歉，后者很感动、道谢后离去。