密苏里州遭遇自然灾害，干旱可能会导致农民颗粒无收。上周二，亿万富豪的慈善家华莱士·帕克在办公室中神秘死亡。
迪恩和萨姆闻讯，来到这座有着“西进之门”称号的圣路易斯。在法医停尸间，遇见了正在追踪路西法的卡西迪奥和克劳利。
检查过富豪帕克先生的尸体，确认是路西法附身失败的杰作。如今路西法挑选皮囊不再局限于名人，而是一些有地位的人。
迪恩让弟弟在网上找一下，最近有没有性情大变的人物。萨姆发现了富豪帕克好友红衣主教的异常，不戴十字架、板着脸等。
兄弟俩决定冒着雨，夜探圣路易斯大主教区的教堂。混乱的一间屋内，因受伤倒地不能起身的年轻神父诉说了缘由。
他察觉了主教已被附身，但教会决定内部处理。很显然，驱魔失败了。
在向上的楼梯处，死不瞑目的老修女倒在地上。一旁的窗户上，一名年轻的神父被钉在那里。十字架都倒挂，主教也故去。
萨姆叫了救护车，迪恩为主教等人拍下照片。见没了线索，兄弟俩上车离开。
与此同时，美国总统杰夫森·鲁尼向上帝祷告，反而引来了路西法。贴身保镖比尔发现他在房间内自言自语，被路西法灭口。
这个总统是虔诚的教徒，路西法不得不持着滚烫的圣经，向上帝祷告。
次日午餐后，印第安纳波利斯城外的福斯特庄园内，进行工作汇报。“杰夫”说了一句“冷笑话”，让气氛在一瞬间降到了冰点。
伴随着众人的大笑声，会议结束。
克劳利从客户女法医那，了解到总统宅邸发生了异常死亡案件。他把这个消息分享给，待在地堡的卡西迪奥和温彻斯特兄弟。
“杰夫”把迪恩和萨姆列为想要袭击美国总统的疯狂邪教分子，让保镖队长里克先生防范、找到并消灭他们。
卡西迪奥从天使频道中得知，人间诞生了一名拿非利人（天使和人类的孩子）。这样强大的波动，只能是路西法的孩子了。
迪恩和萨姆、以及卡西迪奥，刚接近波利斯城地界，便被特勤局的特工们拦截。就在双方僵持时，温彻斯特俩兄弟的监视者、来自英国的记录者亚瑟·凯奇前来救场。
酷炫的黑色改装汽车，西装革履的凯奇拿起了榴弹发射器，对着特工的车子就是一枪。然后，又爽利地踢晕了倒地的特工。
夜晚来临，带着善意而来的凯奇邀请几人与其合作、组成小队。他向三人展示了他们所研发的两件针对怪物的强大武器。
英国记录者的工程师们把巫术与科技的结合，制造出了许多新式武器。
辐射枪：通过改变吸血鬼的DNA，让他们的血液变成致命剧毒。双曲线脉冲发生器（巫术炸弹）：驱魔效果强大，能让恶魔或堕天使被迫离开皮囊。
温彻斯特兄弟借走了双曲线脉冲发生器，与克劳利在平原旅店汇合。
自从杰夫的妻子露易丝去世后，总统秘书凯莉·克莱恩便兼职秘密情妇。如今她惊讶地发现自己怀孕了，并被带着体验了瞬移。
凯莉认识了天使和带她来到这里的地狱之王，以及两位猎魔人和女巫菲奥娜。
她不愿相信杰夫是恶魔路西法、以及肚子里的孩子是不洁的，但事与愿违。卡西迪奥给了她证明，她所碰触的圣经突然燃烧。
凯莉被说服了，她约“杰夫”到旅馆来。
卡西迪奥使用能力，迷惑了检查房间的特工。保镖们退去，“杰夫”走了进来并关上了房门。凯莉要打掉孩子，路西法怒了。
他露出猩红的双目，掐住了凯莉的脖子。就在此时，萨姆手持双曲线脉冲发生器、念着驱魔咒语，从秘房冲了进来。
菲奥娜借助托雷斯的魔力，对“杰夫”使用诅咒之书中学来的驱魔咒语。路西法在这两股强大的力量作用下，离开了皮囊。
化为白雾，从下水道离开。
卡西迪奥带着凯莉瞬移，克劳利随后。菲奥娜取出一个小袋子，倒出了一把木椅子。她和温彻斯特兄弟的手刚放上去，三人便一同消失在这个旅店房间。
破门而入的特工们，只见到了倒地昏迷的总统，以及疑似施展巫术的道具。
木椅是托雷斯制造的一件一次性门托斯，三人在瞬移时感到一阵眩晕。等回过神来，已回到记录者地堡。
总统杰夫只是昏睡，他不会记得附身时所发生的一切。醒来后，他继续巡游全国举办蒙特罗伊筹款活动，并通缉迪恩和萨姆。
通过电视新闻，正在世界旅游的玛丽和约翰得知了此事。虽然很担心两个儿子，但他们相信孩子们能应对此次危机。