萨姆从双目血红的迪恩手中拿走了初刃，藏在只有他知道的地方。休息了四周后，见兄弟没有异样，他们开始继续猎魔。
卡西迪奥之所以能恢复力量，那是因为有一位追随者把自己的荣光奉献给了他。如今他的荣光在不断减少，但他不想再接受。
他累了，但还想要为天堂的建设尽最后一点力气。天使们的风气在变好，但一些天使却彻底成为了拥有天使力量的恶魔。
丹尼尔和阿丁就是这类天使，他们把好心救助他们的天使所杀害。
兄弟俩刚一活动，就被恶魔喽啰盯上，他的恶魔主人想要得到强大的初刃。迪恩和萨姆非常警觉，制造个机会便处理了他。
向往“自由”的堕落天使来人间撒欢，还好有汉娜这样的人坚持处理他们。按在人间的行为影响判断，带回天堂或是就地处死。
迪恩曾在2003年6月21日的夜里，在纽约奈阿克的特伦顿宅，杀害了一名小男孩的父亲爱德华，但放过了这名无辜男孩科尔。
十三岁这晚的记忆一直在科尔的脑中挥之不去，复仇的种子深埋在他的心中。科尔曾是一名优秀的军人，锻炼出了拥有强健的体魄与敏捷的身手、以及各种军事技能。
自认准备充足的科尔如今收到了迪恩的确切消息，告别妻儿，踏上了复仇之旅。但他失败了，他要成为比猎人更优秀的存在。
首先，惨败的科尔要成为一名猎人。
萨姆发现迪恩最近越来越冲动，甚至对怪物目标有点残忍。察觉到不对的他，打算确认下。假装独自去购买物资，实则一直在观察迪恩，竟然发现他在基地内寻找初刃。
萨姆寻求卡西迪奥的帮助，但汉娜不想让他再卷入温彻斯特兄弟的麻烦中，故意绕路。见卡西迪奥执意要治疗迪恩，汉娜把从判处死刑天使那里缴获的荣光给他喂下。
该隐血印被压制了，它暂时处于休眠阶段，迪恩理智了恢复。初刃被层层封印，藏入带有防护魔法的保险箱中存放。
华盛顿州杜伦的海边，兄弟俩正躺在沙滩椅上放松身心，看看前方平静而波澜壮阔的大海，喝着啤酒。
迪恩闲不住，一直在关注着新闻。
扮成护猎员的迪恩和萨姆来到国王郡警署了解案情，猜测是狼人作案。又在酒吧俱乐部询问目击证人汤米后，夜间来到老斯特奇斯农场。
兄弟俩抓住了曾经放走的狼人女孩凯特，她不想辩解、一心求死。但警方刚才在小镇的另一头发现了同样的杀人事件。
萨姆认为凯特可能不是凶手，迪恩却猜测可能是团伙作案。讨论中的两兄弟一不注意，凯特用指甲割破绳索逃跑了。
次日，迪恩和萨姆找到了凯特的住处，跟着她来到了森林公园。虽然她不是凯特，但她是狼人，也是凯特的亲生妹妹。
原来，凯特的妹妹塔莎出了车祸，在医院的病床上将死。她迫不得已将妹妹转化为了狼人，而她自己从来没有吃过人。
塔莎不像姐姐凯特，她迷失了自我。
迪恩骗凯特有治愈狼人的办法，找到了塔莎。夜晚来到这对姐妹的集合地点，没想到塔莎已转化了两个新狼人，兄弟俩被抓。
凯特在与塔莎的聊天中，发现自己的妹妹变不回原来了。于是，凯特狠心杀死了妹妹，拿起了她的手链离开了。
等迪恩和萨姆处理完两个狼人男孩布兰登和特拉维斯，进入房间只看到塔莎的尸体。凯特用公共电话，向兄弟俩告别。
凯特恨懊悔把妹妹转化成了狼人，没先听取她的意见。