萨姆收到一份查理发来的邮件，继而两人与她会合。参观完记录者秘密基地，三人聊起正事。她路过托皮卡时，看到了新闻。
萨莱纳的一个收银员，汤姆·布雷克在回家的路上失踪。当找到他时，已是一具尸体。奇怪的是，法医发现他的内脏液化了。
萨姆留守，查理和迪恩出发探案。
两人假扮FBI探员到医院索要死者尸体寻找线索，但是美女法医助手詹妮弗·奥布莱恩因两人没有申请表而拒绝要求。
当晚又有一名被害的死者，两名游戏男孩回家途中发现的他。这俩人没有被图书管理员贾克·希尔的大肚子吓跑，戳爆了尸体。
查理和迪恩来到现场取证，萨姆已提前赶到。经过一番争吵与追逐，三人先后来到法医办公室。查理拖住詹妮弗，迪恩和萨姆查看了尸体。回到基地，查看过书籍，得知是会留下蓝手印的杀人精灵所为。
查理在法医办公室的异样，让蓝眼精灵詹妮弗起了疑心。夜里，詹妮弗把查理带离租住的旅馆。次日上午，迪恩和萨姆察觉。
迪恩根据查理电脑上的讯息，前去托皮卡的肖尼郡综合医院探访病人格特鲁德·米德尔顿女士。萨姆留下，继续找精灵的资料。
查理的父母在她十二岁时，前往接她回家的路上遇到酒驾司机。查理的父亲不治而亡，母亲则成为了植物人。
十六年间，查理不仅为医院匿名捐款，还经常来看望母亲。迪恩返回基地，萨姆则找到了精灵的身份——验尸官助手。
兄弟俩潜入废弃船舱，营救查理。迪恩不仅杀死了精灵詹妮弗，还进入她的梦中。两人需要“通关”电子游戏，才能克服恐惧。
虚弱的萨姆，要独自面对詹妮弗的儿子。原来是他戏耍被害者，这才让事情暴露。萨姆终结了他，查理和迪恩也醒了。
娜奥米为了抓住卡西迪奥，派人在同时杀光了国内所有比格森餐厅的人类。审讯他时，克劳利用柯尔特枪吓走了娜奥米。
拷问，这可是恶魔的拿手绝活。狡猾的克劳利一下子就猜出，为了保险、卡西迪奥把天使石碑藏在了他的体内。
克劳利得到了天使石碑，没处理掉卡西迪奥。身受重伤的卡西迪奥，找到了温彻斯特兄弟俩，被带回基地养伤。
期间，三人得知了第三项试炼的内容；治愈一个恶魔。
为了了解恶魔，迪恩和萨姆开始翻找与查看记录档案。牧师麦克斯·汤普森研究中的驱魔仪式，效果直接致人与恶魔同时死亡。
为了了解情况，兄弟俩来到密苏里州圣路易斯的教堂。汤普森神父的理念很独特，他认为恶魔能被拯救。
这让迪恩和萨姆有了线索，找到了拯救恶魔的希望。看过影像，两人决定找个恶魔实验一下、练练手。
卡西迪奥在超市购物时，遇到了神之语的记录天使马文·梅塔特隆。与他就餐时，又邂逅了天使与凡人的后代拿非利人。
梅塔特隆认为拿非利人是天使的威胁，让卡西迪奥杀死她。就在两个天使夜间尾随她时，一阵迷雾悄然出现，两人跟丢了。
托雷斯出现，警告道：“如果她杀害无辜之人，随你们处置。否则，你们不能打扰！”
梅塔特隆握紧了手中的天使之刃：“巫师，这里没你的事！”
卡西迪奥拦住了他：“这位是我们这边的。”
托雷斯微笑道：“卡西迪奥，根本没有拯救天使的试炼。梅塔特隆疯了，他想要放逐天堂中所有的天使于人间。”
（集齐拿非利人的心、丘比特的弓、天使的荣光，所有天使就会坠入凡尘。）
心中偶像的光环破碎，卡西迪奥问道：“这是真的吗，马文？”
娜奥米带着手下也来到了此处，他们带走了沉默的梅塔特隆。刘鲁元联合其他天使在娜奥米的办公室、处死了梅塔特隆。
娜奥米没能幸存，她被摆脱控制的天使所推翻。但天使们不会被迫全部坠入凡尘，人间的纷乱没有再添一把火。
克劳利以追杀迪恩和萨姆救下的人为要挟，反而被兄弟俩抓住。在迪恩的劝说下萨姆放弃了试炼，但也命不久矣。
即使没有阿比顿，克劳利仍被关押到地牢。兄弟俩打算通过他，得知人间的恶魔所在。卡西迪奥耗尽能量，救回了萨姆。
天堂与地狱都陷入混战，天堂之主和地狱之王不可一日不在。