盖思利用猎人手机上的GPS监视他们的行踪，以好合理地分配案子。
密歇根州法明顿山，三十一岁的艾德·尼尔森先生在自家上锁的公寓床上被车裂。萨姆发现了其手臂上树形的纹身，事情跟三十一岁的男会记兰斯·雅各布森有关。
兄弟俩来到警局审讯室，向兰斯了解情况。这俩人在玩真人扮演游戏，兰斯对好兄弟的意外去世表现得很是痛心。
迪恩和萨姆在查找‘月门’的资料时，兰斯突然七窍流血而亡。通过录像，萨姆发现兰斯身上也有艾德同样的纹身。
兄弟俩来到游戏现场了解情况，扮演女王骑士狂怒波尔塔的杰里先生一眼就认出迪恩和萨姆不是FBI探员。
女王竟然是一年前别过的女黑客查理·布拉德伯里，她现在叫卡莉·席勒顿。
卡莉认出了照片中的纹身，它是凯尔特人的魔法标记。为了尽快离开这个危险之地，她对兄弟俩的问题无不回答。
施展魔法的人就隐藏在这片场地内，三人要从红色月随者的敌对三方势力之中找到未达到胜利而不择手段的凶手。
萨姆让迪恩跟卡莉玩游戏，他则专心寻找线索。他在电脑帐篷遇到了热情的美女玛利亚，游戏身份是邪恶法师格兰吉亚。
佩剑女仆迪恩和女王卡莉也没闲着，先后排除了绿色精灵和蓝色亡灵骑士。局势明朗，凶手就在黑色兽人阵营之中。
迪恩通过问询被关押的、扮演影兽人盗贼希顿的蒙蒂先生得知，真凶暗影之王就在黑山，也即是游乐场背后的森林。
另一处，萨姆通过玛利亚也知道了纹身是暗影之王精灵魔法的纹章——痛苦之树。
迪恩和杰里逛遍兽人营地，也没有发现目标。卡莉独自行动时，被凶手捉走了。等萨姆和迪恩汇合，终于发现月女王不见了。
迪恩和萨姆决定按杰里的计划行事，用蒙蒂引出真凶。失去耐心的迪恩掏枪威胁，律师马斯克·希尔比也是受害者中的一员。
小溪旁的帐篷，就是暗影之王的巢穴。
来自于阿克莫尔神圣树林的仙女吉尔达，她被一条咒语召唤来并收到控制。听到她的讲述，卡莉决定帮助她。
谜题揭晓，杰里就是那个入魔的凶手。他用淘宝购买的魔法书，召唤来了一位会魔法的仙女。这一次，他势在必行。
杰里在和兄弟俩的打斗中，不慎落下魔法书。卡莉敏捷地一个翻滚到达书籍旁，接着匕首深深刺入其中。
魔法被破解，吉尔达恢复自由。与卡莉深吻告别后，她带着杰里返回仙境，让其接受仙女裁判所的惩罚。
卡莉打算恢复换个新身份，不再逃避。也许是因为游戏输了，也许是与‘女友’仙女吉尔达的约定。总之，她回归现实生活。
1958年伊利诺伊州诺玛，路西法的地狱骑士之一、第一代恶魔阿比顿附身在乔茜·桑茲女士体内，入侵猎记录者据点。
危机时刻，还未出师的亨利·温彻斯特利用咒语，穿越来到了现代。随着木门的不停震动与一道闪光，亨利从衣柜门内冲出。
就在三人对质时，托雷斯突然出现，禁锢住了他们，“都不要冲动！”
亨利惊讶道：“未见过的魔法，你是个巫师？”
萨姆问道：“托雷斯，你认识他？”
冲动的迪恩催促道：“快给我松开！”
托雷斯来到亨利的身边，对迪恩和萨姆介绍道：“都住嘴，听我说！他是约翰的父亲亨利·温彻斯特，也就是你们的爷爷。”
魔法解除，托雷斯叫了两份披萨。等候的时间，四人坐下来闲聊。外卖没到，恶魔阿比顿倒是追来了。
托雷斯一拳打出，恶魔从桑茲女士的体内出来。紧接着被他收入一个小玻璃瓶中，厉火焚毁其神形。
乔茜和亨利不能返回他们的时代，他们会被送去了平行世界。在那里，亨利多陪伴了约翰很多年。教导其猎魔，直至战死。
但再此之前，亨利还有一个人要见，那就是本世界的约翰。
盒子里有一把钥匙，能打开记录者图书馆的大门。亨利把它留给了迪恩和萨姆，希望能给与两个孙子一些帮助。