俄克拉荷马州的俄克拉荷马市，悄然间变成了真人卡通片世界。可惜这是现实世界，所以人还是会死。
卡西迪奥跟在迪恩和萨姆的身边，他表示想要成为一名猎人。
美国人自由得，让卡西迪奥无法理解。邻里之间，竟然会互换老公约会。从盖理·弗里林的家出来，又接到一个离奇的案子。
去年破产的马多夫留下遗书，跳楼时竟然在空中停留了十秒才坠落。非常狡猾的窃贼在成功离开时，报警的保安被铁砧砸死。
这三起案子都和盗贼“黑洞”有关，他偷的财产都是住在日落之家养老院的老人所有。兄弟俩父亲约翰的朋友弗雷德·琼斯，他也是这家养老院的住户。
卡西迪奥发现女护工手上戴着希拉·塔特夫人被盗窃的钻石手链，找到她男友家时，其肚子受枪伤而倒地不起。
卡西迪奥治好他的伤，后者说出了一切。养老院的德怀特·马霍尼医生利用弗雷德·琼斯的能力，盗窃老人们的财物。
马霍尼医生见琼斯的能力失控，打算灭口。女护工的男友不同意，威胁要报警。结果被医生枪击，医生带着琼斯逃离。
迪恩发现黑洞，萨姆和卡西迪奥在一旁的车上找到了正在看卡通片的琼斯老先生。无论萨姆如何呼唤，其都沉浸于此。
卡西迪奥发动能力，和萨姆进入琼斯先生的意识空间。在这里，三人能够正常地交流。萨姆说服了他，清醒的琼斯让医生自食恶果。事件以马霍尼医生开枪自杀为终结。
卡西迪奥打算陪伴琼斯先生一段时间，兄弟俩继续旅程。
路易斯安那州卡伦科的古德瑞法式餐厅，吸血鬼本尼化名为罗伊在这家店工作。附近发生了一起吸血鬼杀人案，暗中监视的老猎人马丁·奎恩汇报给了萨姆。
兄弟俩找到奎恩先生了解情况，但他没有全程目击本尼行凶。迪恩在森林中找到了本尼，他说凶手是吸血鬼德斯蒙德。
迪恩和本尼联手终结德斯蒙德，萨姆和奎恩来迟一步。即便有吸血鬼的实体为证，奎恩依然对本尼充满杀意。
四人分开，奎恩还是找上了本尼的孙女古德瑞法式餐厅的老板娘莉兹。只不过这次，迪恩和萨姆及时出面制止了惨剧。
本尼是否还会守候在莉兹身边不为人知，但奎恩再次进入精神病院接受治疗。以他的年龄，估计余生就会在医院里度过。
娜奥米对卡西迪奥发布了一个秘密任务，解救被克劳利关押的天使萨曼德里奥。卡西迪奥自知无法独自完成，求助于迪恩。
破坏克劳利的好事，兄弟俩欣然答应。
王健的每个分身，因身份不同而性格有些差异。刘鲁元觉得“阿菲尔”很可爱，但她又被困在天堂，于是托雷斯加入营救小队。
托雷斯给迪恩打去电话，说明情况。与他约定在内布拉斯加州日内瓦城市的一家正在打折啤酒培根店汇合。
本次小队一共有四位，三人一天使。
吃饱喝足后，一行人来到一英里外、流浪汉聚集的废弃仓库外。迪恩和萨姆潜入，破坏天使屏蔽符文。
等到卡西迪奥进去后，混淆咒加身的托雷斯从正面吸引火力。萨曼德里奥被及时救出，他没向克劳利透漏天使石碑的消息。
幸运的辛克利先生免遭树袭，恶魔审讯师维果依旧形神俱灭。萨曼德里奥返回天堂修养，托雷斯也回家与妻子丽娜腻在一起。