马萨诸塞州胡萨托尼克河，迪恩和萨姆受邀来到此处。
温彻斯特兄弟年幼时，父亲四处捉鬼，不能兼顾两人。直到萨姆六年级的夏天以前，一直把他们托付给保姆看温管。
他们的初次相遇，很是巧合。当时唐娜正在洲际公路上的五月花饭店做服务生，约翰到来后便把兄弟俩交给她照顾。
唐娜家最近闹皮皮鬼，直到凯蒂的肚子上被刻出了“疫童”字样，唐娜觉得不能再放任下去了，于是联系了萨姆。
迪恩和萨姆来到附近的快餐店，边吃饭边讨论案件。
萨姆查到了唐娜所住房屋的历史：这是栋老房子了，拥有几百年的历史。
据称，在十八世纪二十年代，房子的主人叫以赛亚·皮克特，他施展巫术把一位名为玛吉·布里格斯的女性吊死在了后院。
然而，真相是：玛吉怀了以赛亚的孩子，但她不是合法夫妻。以赛亚为了不让事情闹大，在地下室秘密地杀死并埋葬了她。
萨姆独自一人往家走去，没想到被迷针偷袭。等他醒过来，就发现自己换了一身衣服。事实是，他与加里·弗兰克互换了身体。
迷糊的萨姆走在三十号公路上，被男警员柯林斯载回了家。面对热情的陌生父母，萨姆终于发现了自己的异常。
加里为了不让萨姆与迪恩联系，把车内的手机都扔进了一旁的垃圾桶内。加里先是让清洁员发现了一床的枪支，接着开车装上路边的电线杆。
次日清晨，萨姆从床下的盒子中找到了用来施展巫术的道具。
莱纳德是位严格的父亲，母亲是位温柔的家庭主妇，有个妹妹雪梨。萨姆因加里小麦蛋白过敏，跑去了卫生间。
经过对加里家人的询问，萨姆确定了是加里所施展的巫术。从加里的两个朋友那里问到了储物柜的位置，发现了一本魔法书。
加里趁着迪恩挖土时，想要用散弹枪杀死他。没想到玛吉的鬼魂出现，攻击了他。趁着玛吉攻击迪恩，加里烧了尸体。
萨姆带着黑魔法书籍就要离开学校，被加里的好友特雷弗
经过一天的相处，来到酒吧的迪恩终于忍不住试探道：“你到底是谁？你对萨姆做了什么？”
加里的回答，让迪恩确认萨姆出了问题。加里酒量很差，一杯酒就醉了。迪恩问什么，他就回答什么。
加里叫了一名女郎，走出了酒吧。
白天萨姆带着黑魔法书籍就要离开学校，被加里的好友特雷弗吹箭迷晕，囚禁了起来，诺拉说出了一切。
他们只是拿着魔法书玩玩而已，没想到加里真的联系到了恶魔。恶魔对迪恩发出通缉令，接受者是巫师与恶魔信徒。
一条路走到黑的特雷弗干脆召唤来了一只恶魔，它附在了诺拉的身上。他还想向恶魔要报酬，结果不言而喻。
另一处，迪恩正在审问加里。恶魔到来，打晕了迪恩。加里想要成为一名强大的巫师，没想到条件是先要面见路西法。
加里和迪恩合力，驱逐了恶魔。加里施展巫术，两人换回了各自的身体。雨夜下，迪恩和送诺拉和加里回家。
经此一役，加里获得了教训，安稳的生活对于其他人来说亦是愿望。
安娜因刘鲁元免除了牢狱之灾，她想要彻底底阻止恶魔路西法复活。于是她决定返回1978年，杀死温切斯特兄弟的父母。
刘鲁元劝过她：“历史不会改变，不要做徒劳的事情。你所改变的，只是又产生了一个短暂的平行时空。”
然而，安娜依然要尝试一下。她进入迪恩的春梦，让他到225号工厂汇合。等安娜到达那里，迎接她的是卡西迪奥。
卡西迪奥得知安娜去的是1978年，温切斯特兄弟为救母亲，在卡西迪奥的帮助下，前往1978年。
刚到地，卡西迪奥就吐血晕倒。
温切斯特兄弟假装为玛丽的表兄弟，连夜拜访刚结婚的父母约翰和玛丽。面对萨姆的异常，约翰觉得他是个怪人。
安娜用计，让约翰单独出来。温彻斯特一家应战，萨姆用法阵送走了安娜。
这个时空的约翰一直是个普通人，从来没有了解过世界的另一面。他成年参军，回来后接手家族的汽修店。
店铺倒闭的同时，约翰与玛丽结婚了。
初次听闻这个世界竟然有怪物等神话生物，约翰很是震惊。更让他愤怒与伤心的是，妻子玛丽竟然一直瞒着他。
玛丽带着几人来到家族安全屋，防守天使的进攻。
安娜找到尤瑞尔，说服了她。一起来找温彻斯特一家一起应战，但是不敌两位天使的同时进攻。
关键时候，大天使米迦勒附身在了约翰的身上，杀死了安娜，让尤瑞尔回到他应该在的岗位。
米迦勒告诉迪恩，之所以自己一直找他当容器，是因为温彻斯特家族的血脉里流着圣人的血。只有这种神圣的血脉，才能让米迦勒发挥全力。
危机解除，迪恩和萨姆被送回2010年。