在秘密据点，约翰向儿子们讲解了自己在做的事。追踪杀害妻子玛丽的恶魔，它会进入那些有六个月大婴儿的家庭。
在他袭击前一周，家里会有牲畜死亡，气温忽冷忽热，电磁波动得厉害。
根据这些特征，他辨认出了下一桩袭击将要发生的地点——爱荷华州的萨维申。刚到达那，就收到了吉姆牧师遇害的消息。
明尼苏达州布卢厄斯，吉姆·墨菲牧师遇害，喉咙被割开了。当地猎人凯撒布检查案发现场，发现了硫磺，是恶魔所为。
这个郡有有两家医院和一个医疗中心，父子三人打算分头行动。萨姆前往医疗中心，迪恩前往大学医院，约翰前往萨维申妇女儿童医院。
从医院出来的萨姆，遇见了莫妮卡和她那六个月大的女儿萝茜。
父子在汽车旅店集合，萨姆把自己脑海中闪现的画面向俩人说明：他看到莫妮卡在育婴室里和一个人影面对面，然后被钉在天花板上，血流了一地。
萨姆的电话响起，是梅格打来的电话，声称要找约翰。约翰决定赴约，前往林肯的沃巴什街和莱克街街口的废弃仓库。
萨姆和迪恩收好真品的柯尔特枪，目送父亲驾车离去。来到莫妮卡家外，兄弟二人在车内守候。
兄弟俩回忆幼年时光，收音机突然杂音大作，莫妮卡的房子灯光闪烁。兄弟俩知道魔鬼接近了，他们冲进屋子。
萨姆用柯尔特枪吓走了有着一双橘黄眼睛的恶魔，只剩三枚子弹了。虽然房子燃起大火，但这一家人却得以安然无恙。
告别查理、莫妮卡和萝茜，迪恩和萨姆开车回到旅馆，迪恩便联络其父亲约翰。电话终于打通了，接的却是梅格。
最坏的消息，梅格可能已经杀死了父亲约翰。就算是好的情况，约翰被关起来了。
他们去找另一位异种猎人鲍比，他开了一家店铺——辛格汽车回收。
追过来的梅格，傻傻地落入了陷阱——保护圈。在驱魔仪式的威胁下，梅格说出了自己知道的。
“约翰还活着，被关在了密苏里州杰斐逊市的一栋楼中。”
恶魔被驱逐回地狱，梅格恢复了身体的控制。托雷斯出现，施展治疗魔法，救下了性命垂危的梅格。
梅格坐在地上，惊喜地检查自身：“天呐，我竟然好了！非常感谢，先生你是一名巫师吗？”
托雷斯回道：“嗯。”
梅格向着几人道：“恶魔说的没错，你们的父亲被关在河边的日出公寓。但那是陷阱，他们希望你们兄弟带着柯尔特枪过去。”
兄弟俩不管其他，告别鲍比和托雷斯，开车离开了。托雷斯给梅格留下一条十字架项链，悄悄尾随而去。
在日出公寓外，见到迪恩开枪杀死了邪神和人类宿主。不仅浪费珍贵的子弹，还浪费珍惜素材——恶魔。
“铛铛铛。是我，托雷斯。”
萨姆拿着盐袋子，握住了门锁。
迪恩制止了他，“我怎么知道，你有没有被附身？”
托雷斯来到窗户旁，展示了脖子上戴着的十字架银项链。
萨姆催促道：“快进来！”
锁好门，萨姆继续为门窗撒盐，迪恩疑惑道：“托雷斯，你怎么知道我们在这里？”
“我不放心，跟踪你们来的。”
约翰和托雷斯闲聊，萨姆和迪恩继续为房子做防护。
过了一会儿，灯火开始变得昏暗。
托雷斯与迪恩对视一下，提醒道：“恶魔来了！”
附身在约翰体内的黄眼恶魔，感觉时机成熟，可以下手了。也不用萨姆浪费柯尔特枪的子弹，托雷斯驱逐了恶魔。
约翰暴跳如雷，狂飙演技：“托雷斯，你不该只驱逐它的。不用管我，完全可以用柯尔特枪杀死这个混蛋。”
萨姆不赞同：“爸，你不要这样说。我们都不希望你出事！”
迪恩帮腔道：“我们已经失去了母亲，不想再失去你！”
恶魔们在冲击房屋，几分钟后，停了下来。平静了一个小时，屋外突然亮起白光。那竟是车灯，一部大卡车横冲而来。
四人赶忙躲避，房子被撞出一个大洞，灰尘四起。从上面下来一个被附身的司机，邪恶灵体在徘徊。
迪恩举着柯尔特枪，面对生死威胁，胆怯的恶魔逃回了地狱。
约翰被飞溅的木块，刺中了腹部。在前往医院的途中，他不幸离世。托雷斯安慰了几句，开车离开了。
返回纽奥良的家中，托雷斯在地下密室让约翰重生了。这次来的死神是一名少女，就是原本是迪恩昏迷时遇见的泰萨。
托雷斯用一枚纯净的灵魂硬币打发了她，这是由净化过的恶魔所制造的。一命抵一命，不让其为难。
约翰把玛丽接了过来，费希尔宅的阁楼借给两人居住。